VakıfBank realizó una emisión adicional de bonos de capital por valor de 550 millones de dólares en los mercados internacionales.
Abdi Serdar Üstünsalih, director general de VakıfBank, afirmó que han mantenido su posición de liderazgo en este campo al traer a Turquía un total de 2,5 mil millones de dólares en recursos frescos desde los mercados internacionales desde principios de año, con la emisión de capital adicional que han completado con éxito. dijo: “La transacción en cuestión es la primera incorporación a los mercados internacionales en la historia de VakıfBank. Tiene la característica de ser una emisión de bonos de capital. También me gustaría subrayar que ésta es la primera emisión adicional de bonos de capital básico realizada como transacción de mercado entre bancos públicos de Turquía. La intensa demanda de la transacción por parte de inversores de diferentes partes del mundo, incluido el Reino Unido, Europa continental, Oriente Medio, Asia y América, es bastante satisfactoria. Gracias a la fuerte demanda que alcanzó 3 veces el tamaño de la transacción, el rendimiento de la transacción se obtuvo en 37,5, una mejora de 125 puntos básicos con respecto a la expectativa de precio inicial. "Esta situación es una clara indicación de la confianza que los inversores internacionales tienen en Turquía y especialmente en VakıfBank", afirmó.
“CONTRIBUCIÓN POSITIVA DE 100 PUNTOS BASE A NUESTROS RATIOS DE CAPITAL”
Al evaluar el impacto de la exitosa transacción en los ratios de capital, Üstünsalih dijo: "Esperamos que la emisión adicional de bonos de capital de 550 millones de dólares en cuestión proporcione una contribución positiva de 100 puntos básicos tanto a nuestro capital como a nuestro ratio de capital total, además a ser un nuevo recurso extranjero. En este sentido, con nuestros ratios de capital fortalecidos, nuestro objetivo es continuar con nuestras estrategias orientadas a la eficiencia en todos los campos como el segundo banco más grande de Turquía. "En el próximo período seguiremos de cerca los mercados de capitales internacionales y firmaremos nuevas transacciones de financiación bajo diferentes estructuras". dicho.
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